Ereignisse nach der Berichtsperiode

Für Informationen zum am 1. April 2020 vollzogenen Zusammenschluss von T‑Mobile US mit Sprint verweisen wir auf das Kapitel „Konzernstruktur, ‑strategie und -steuerung“ im Konzern-Zwischenlagebericht sowie den Abschnitt „Veränderung des Konsolidierungskreises“.

Refinanzierungsmaßnahmen T‑Mobile US. Im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss mit Sprint nahm die „neue“ T‑Mobile US am 1. April 2020 Teile einer vereinbarten Brückenfinanzierung mit insgesamt 16 Banken und mit einem Gesamtvolumen von 19 Mrd. US‑$ (17,3 Mrd. €) in Anspruch. Dabei wurden in Verbindung mit der Brückenfinanzierung Bereitstellungsgebühren in Höhe von 0,4 Mrd. US‑$ (0,3 Mrd. €) an die Banken gezahlt. Zusätzlich hat die „neue“ T‑Mobile US ein neues besichertes Darlehen (Term Loan) in Höhe von 4 Mrd. US‑$ (3,7 Mrd. €) aufgenommen. Damit wurden u. a. konzerninterne Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Deutschen Telekom AG in Höhe von 8 Mrd. US‑$ (7,3 Mrd. €) vorzeitig getilgt und Schulden der Sprint-Gruppe refinanziert. Mit der Emission von besicherten Anleihen am 9. April 2020 in einer Gesamthöhe von 19 Mrd. US‑$ (17,3 Mrd. €), mit Laufzeiten zwischen 5 und 30 Jahren und einer Verzinsung zwischen 3,500 % und 4,500 % wurde die Brückenfinanzierung abgelöst.

Auflösung von Zinssicherungsgeschäften T‑Mobile US. Im Zusammenhang mit der Emission von besicherten Anleihen hat T‑Mobile US Anfang April 2020 bestehende Zinssicherungsgeschäfte aufgelöst. Unter Berücksichtigung von hinterlegten Barsicherheiten in Höhe von insgesamt 1,2 Mrd. US‑$ (1,1 Mrd. €) wurde von T‑Mobile US eine Nettozahlung in Höhe von insgesamt 1,1 Mrd. US‑$ (1,0 Mrd. €) geleistet.

Downgrade Rating Deutsche Telekom AG und T‑Mobile US. Nach Zustandekommen des Zusammenschlusses mit Sprint hat die Rating-Agentur Standard & Poor’s – wie 2018 angekündigt – das Rating der Deutschen Telekom AG von BBB+ auf BBB mit stabilem Ausblick und das Rating der T‑Mobile US von BB+ auf BB mit ebenfalls stabilem Ausblick gesenkt. Damit ist die Deutsche Telekom AG weiterhin ein solides Investment Grade-Unternehmen mit Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten.

Frequenzauktion T‑Mobile US. In der im März 2020 zu Ende gegangenen Auktion von Mobilfunk-Lizenzen ersteigerte T‑Mobile US Lizenzen in den Bereichen 37 GHz, 39 GHz und 47 GHz zu einem Gesamtwert von 873 Mio. US‑$ (797 Mio. €). Der Spektrumserwerb dient der Erweiterung der 5G-Spektrumsposition des Unternehmens. Bis zum 31. März 2020 wurden Anzahlungen in Höhe von 175 Mio. US‑$ (160 Mio. €) geleistet. Der verbleibende Betrag wurde am 8. April 2020 überwiesen. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Lizenzen offiziell zugeteilt und sind seitdem wirtschaftlich nutzbar.

Vorzeitige Tilgung von Euro-Anleihen. Mit Wirkung zum 15. April 2020 wurde im Rahmen des Verbindlichkeiten-Managements im Konzern durch teilweisen Rückkauf von drei Euro-Anleihen der Deutsche Telekom International Finance B.V. mit Fälligkeiten in 2021 eine vorzeitige Tilgung im Gesamtvolumen von 0,8 Mrd. € vorgenommen.