Soll-Ist-Vergleich der Konzernerwartungen
Im Geschäftsbericht 2022 haben wir für unsere bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die in unserem Steuerungssystem verankert sind, Erwartungen für das Geschäftsjahr 2023 formuliert. Die nachfolgenden Tabellen geben einen zusammenfassenden Überblick über die Pro-forma-Werte für 2022, die für das Berichtsjahr erwarteten Ergebnisse und die tatsächlich erzielten Ergebnisse 2023. Die im Geschäftsbericht 2022 darüber hinaus von uns prognostizierten Leistungsindikatoren und deren Entwicklung werden im Rahmen der jeweiligen Kapitel dargestellt.
Der in der Tabelle dargestellte Vergleich der Pro-forma-Werte für 2022 bzw. der auf dieser Basis formulierten Erwartungen für 2023 mit den tatsächlich erzielten Ergebnissen 2023 erfolgt nicht auf vergleichbarer Basis, d. h. diesen Werten liegen keine vergleichbaren Währungskurse und kein vergleichbarer Konsolidierungskreis zugrunde. Im Folgenden erläutern wir die auf vergleichbarer Basis erzielten Ergebnisse, d. h. unter Verwendung vergleichbarer Währungskurse sowie ohne Berücksichtigung der Ergebnisse der GD Towers bis zum Zeitpunkt der Entkonsolidierung am 1. Februar 2023.
Wieder können wir zufrieden auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Unsere Erwartungen haben wir insgesamt erfüllt bzw. deutlich übertroffen. Unser Umsatz zeigt organisch, d. h. währungskurs- und konsolidierungskreisbereinigt, trotz der niedrigeren Endgeräteumsätze im operativen Segment USA einen leichten Anstieg, wohingegen die Umsätze bei nicht organischer Betrachtung leicht gesunken sind. Bei unserem Service-Umsatz konnten wir mit einer organischen Wachstumsrate von 3,6 % einen deutlichen Anstieg verzeichnen. Unser bereinigtes EBITDA AL stieg trotz des strategischen Rückzugs aus dem Geschäftsmodell der Endgerätevermietung in den USA organisch um 4,0 %. Unter Berücksichtigung der für unsere Erwartungen formulierten Prämissen, d. h. ohne Ergebnis der GD Towers und negativ wirkender Währungskurseffekte, treffen wir damit unsere zuletzt kommunizierte Erwartung von rund 41,1 Mrd. €. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag entsprechend der guten operativen Entwicklung bei 1,60 € und trifft unsere Erwartung bei Berücksichtigung des bei der Formulierung der Erwartung angenommenen Währungskurses. Für den ROCE konnten wir wie erwartet auch aufgrund des Ertrags im Zusammenhang mit der Veräußerung der Anteile an GD Towers einen starken Anstieg auf 9,0 % verzeichnen. Für den Free Cashflow AL (vor Ausschüttung und Investitionen in Spektrum) erreichten wir mit 16,1 Mrd. € unter Berücksichtigung negativ wirkender Währungskurseffekte einen deutlich über unserer unterjährig aktualisierten Erwartung von über 16,1 Mrd. € liegenden Wert. Beim Cash Capex (vor Investitionen in Spektrum) treffen wir, unter Berücksichtigung entlastend wirkender Währungskurseffekte, den von uns erwarteten Wert.
Auch im Hinblick auf unsere nichtfinanziellen Leistungsindikatoren liegen wir überwiegend im Plan. In unserem Heimatmarkt Deutschland konnten wir bei den Mobilfunk-Kunden sogar einen starken Anstieg um 13,2 % verzeichnen, was u. a. auf das werthaltige Vertragskundengeschäft unter den Marken „Telekom“ und „congstar“ zurückzuführen ist. Die Festnetz- und Breitband-Anschlüsse entwickelten sich wie erwartet. Im operativen Segment USA lagen die Zuwächse bei den Postpaid- und Prepaid-Kunden im Rahmen unserer Erwartungen. Unser operatives Segment Europa zeigt in seinen Kundenzahlen erwartungsgemäß eine positive Entwicklung, die bei den Festnetz-Anschlüssen v. a. dank des starken Anstiegs in der Tschechischen Republik sogar leicht im Plus lag. Der Auftragseingang unseres operativen Segments Systemgeschäft lag, im Wesentlichen durch großvolumige Vertragsabschlüsse im Vorjahr bedingt, unter dem ausgegebenen Erwartungswert. Darüber hinaus wurde in der damaligen Planung die Verlagerung der Multimedia Solutions in das operative Segment Deutschland nicht berücksichtigt.
Die Kundenzufriedenheit lag zum Ende des Berichtsjahres bei 76,2 Punkten gegenüber einem angepassten Ausgangswert von 75,0 Punkten. Aufgrund von Veränderungen der Umsatzanteile der Länder und um eine äquivalente Vergleichsgrundlage für den Soll-Ist-Vergleich zu schaffen, wurde für 2023 ein an diese geänderten Strukturen angepasster Ausgangswert berechnet, der somit nicht dem zum 31. Dezember 2022 berichteten Wert von 76,0 entspricht. Zu der weiterhin positiven Entwicklung trugen die operativen Segmente Deutschland, Europa und Systemgeschäft mit Verbesserungen in der Kundenloyalität bei. Die Mitarbeiterzufriedenheit 2023 lag mit 76 Punkten weiterhin auf einem hohen Niveau, ist aber im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Der leichte Rückgang des Engagement-Scores lässt sich u. a. auf Transformationsprozesse in einigen Geschäftseinheiten zurückführen, die für Teile der Belegschaft herausfordernd sind, da sie beispielsweise Anpassungsbedarfe in der Skill-Entwicklung zur Folge haben. Der Energieverbrauch und der CO2-Ausstoß des Konzerns zeigten erfreulicherweise einen Rückgang statt des erwarteten leichten Anstiegs bzw. Anstiegs, weil insbesondere die USA mehr Einsparungen realisieren konnte als in der ursprünglichen Planung angenommen.
Weitere Informationen zu den Entwicklungen unserer bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren finden Sie in diesem Kapitel sowie im Kapitel „Geschäftsentwicklung der operativen Segmente“.